John V Balen - Insider Trading Tracker

Giriş

Bu sayfada, John V Balen için bilinen içeriden öğrenen ticareti geçmişinin kapsamlı bir analizi sunulmaktadır. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. İçeridekilerin belirli, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak şirketlerinin ticaretini yapması yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECe bildirmeleri gerekiyor. Bu kısıtlamalara rağmen, akademik araştırmalar içerdekilerin genel olarak kendi şirketlerinde piyasadan daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Ortalama Ticaret Kârlılığı

İçeriden Öğrenen Pozisyonları Bildiren Şirketler

SEC dosyaları, John V Balenın aşağıdaki şirketlerde varlıkları olduğunu veya ticaret yaptığını bildirdiğini gösteriyor:

Grafikler Nasıl Yorumlanır?

Aşağıdaki grafikler, John V Balen tarafından yapılan her açık piyasa, planlanmamış ticaret sonrasında menkul kıymetlerin hisse senedi performansını göstermektedir. Planlanmamış ticaret, 10b5-1 ticaret planının parçası olarak yapılmayan ticarettir. Hisse senedi performansı, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim olarak gösterilmektedir. Örneğin, 1 Ocak 2019da içeriden öğrenen ticareti yapılmışsa grafik, menkul kıymetin günümüze kadar olan günlük yüzde değişimini gösterecektir. Bu süre zarfında hisse fiyatı 10 dolardan 15 dolara çıkarsa, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim %50 olacaktır. Fiyattaki 10 Dolardan 20 Dolara değişim %100, fiyatta 10 Dolardan 5 Dolara değişim ise -%50 olur.

Son olarak, içeriden öğrenenin işlemlerinin içeriden öğrenilen bilgilerden kâr elde edebilmek için zamanlayıp zamanlamadığını görmek amacıyla, içeriden öğrenenin işlemlerinin hisse fiyatındaki aşırı getirilerle (pozitif veya negatif) ne kadar yakından ilişkili olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. İçeriden öğrenenin bunu yaptığı durumu düşünün. Bu durumda, (a) alımlardan sonra pozitif getiriler veya (b) satışlardan sonra olumsuz getiriler bekleriz. (a) durumunda, ALIM grafiği, her satın alma işleminden sonra pozitif getiriyi gösteren bir dizi yukarı doğru eğimli eğri gösterecektir. (b) durumunda, SATIM grafiği, her satış işleminden sonra negatif getiriyi gösteren bir dizi aşağı doğru eğimli eğri gösterecektir.

Ancak bu tek başına sonuç çıkarmak için yeterli değildir. Örneğin, şirketin hisse fiyatı uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan bir yükseliş gösteriyorsa, satın alma sonrası tüm lotların yukarı doğru eğimli olmasını bekleriz. Benzer şekilde, uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan düşüşler, ticaret sonrası lotların aşağı doğru eğimli olmasına neden olacaktır. Bu grafiklerin hiçbiri içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyeti şüphesi öne sürmez.

En güçlü gösterge, hisse fiyatının son derece döngüsel olduğu ve ALIM tablosunda hem pozitif sinyallerin, hem de SATIM grafiğinde negatif lotların olduğu bir durum olacaktır. Bu durum, içeriden öğrenenin işlemleri kendi finansal avantajlarına göre zamanladığını gösteriyor.

İçeriden Öğrenen Alımları CDLX / Cardlytics, Inc. - Kısa Vadeli Kâr Analizi

Bu bölümde, CDLX / Cardlytics, Inc. yılında yapılan her planlanmamış, açık piyasada içeriden öğrenen alımlarının kârlılığını analiz ediyoruz. Bu analiz, içeriden öğrenen kişinin sürekli olarak anormal getiriler sağlayıp sağlamadığını ve takip edilmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu analiz her işlemi takip eden bir yıllık süreyi kapsar ve sonuçlar teoriktir .

Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa alımlarını göstermektedir.

İşlem Tarihi	Ticker	İçeriden Öğrenen	Bildirilmiş Hisseler	Bildirilmiş Fiyat	Düzeltilmiş Hisseler	Düzeltilmiş Fiyat	Maliyet Esası	Gün	Fiyat Maks	Maks Kâr ($)	Maks Getiri (%)
2022-11-09	CDLX	BALEN JOHN V	3.000	3,7995	3.000	3,7995	11.398	309	19.1700	46.112	404,56
2022-11-08	CDLX	BALEN JOHN V	6.000	3,9497	6.000	3,9497	23.698
2022-11-07	CDLX	BALEN JOHN V	6.000	4,2418	6.000	4,2418	25.451
2022-08-15	CDLX	BALEN JOHN V	2.000	16,9210	2.000	16,9210	33.842
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	16,7929	1.000	16,7929	16.793
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1.999	16,6599	1.999	16,6599	33.303
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1	16,6500	1	16,6500	17
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	2.000	27,5599	2.000	27,5599	55.120
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,3097	1.000	27,3097	27.310
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,1750	1.000	27,1750	27.175
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,3911	1.000	27,3911	27.391
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	900	29,7000	900	29,7000	26.730
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	100	29,4799	100	29,4799	2.948
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	29,5205	1.000	29,5205	29.520
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	600	28,3500	600	28,3500	17.010
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	100	28,3400	100	28,3400	2.834
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	300	28,3480	300	28,3480	8.504
2021-08-30	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	89,8500	1.000	89,8500	89.850
2021-08-20	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	81,4099	1.000	81,4099	81.410
2021-08-19	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	78,6068	1.000	78,6068	78.607
2021-05-25	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	103,1100	1.000	103,1100	103.110
2021-05-14	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	91,5700	1.000	91,5700	91.570
2021-05-14	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	92,9200	1.000	92,9200	92.920
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	500	44,4501	500	44,4501	22.225
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	400	44,8700	400	44,8700	17.948
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	100	44,8100	100	44,8100	4.481
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	300	45,0100	300	45,0100	13.503
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	299	45,0000	299	45,0000	13.455
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	401	44,9900	401	44,9900	18.041

Düzeltilmiş Fiyat, bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler , bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.