Giriş

Bu sayfada, Joseph W Evans için bilinen içeriden öğrenen ticareti geçmişinin kapsamlı bir analizi sunulmaktadır. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. İçeridekilerin belirli, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak şirketlerinin ticaretini yapması yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECe bildirmeleri gerekiyor. Bu kısıtlamalara rağmen, akademik araştırmalar içerdekilerin genel olarak kendi şirketlerinde piyasadan daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Ortalama Ticaret Kârlılığı

Ortalama ticari kârlılık, içeriden öğrenen tarafından son üç yılda yaptığı tüm açık piyasa alımlarının ortalama getirisidir. Bunu hesaplamak için, 10b5-1 ticaret planının bir parçası olarak işaretlenen tüm işlemler hariç, içeriden öğrenenlerin yaptığı her açık piyasa, planlanmamış satın almayı inceliyoruz. Daha sonra bu işlemlerin 3, 6 ve 12 aylık ortalama performansını hesaplıyoruz ve her bir işlem için nihai bir performans ölçüsü oluşturmak amacıyla bu sürelerin her birinin ortalamasını alıyoruz. Son olarak, içeriden öğrenenlerin performans ölçümünü hesaplamak için tüm performans ölçümlerinin ortalamasını alıyoruz. Bu liste yalnızca son iki yılda en az üç işlem gerçekleştiren içeriden öğrenenleri içermektedir.

İçeriden öğrenenlerin ticari kârlılığı "Uygulanamaz" ise, içeriden öğrenen kişi ya son üç yılda herhangi bir açık piyasadan alım yapmamıştır ya da yaptıkları işlemler güvenilir bir performans ölçüsü hesaplamak için çok yenidir.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

En kârlı içeriden öğrenen tüccarların listesine bakın.

Sıralamada En Yüksekteki İçeriden Öğrenenleri Görün
İçeriden Öğrenen Pozisyonları Bildiren Şirketler

SEC dosyaları, Joseph W Evansın aşağıdaki şirketlerde varlıkları olduğunu veya ticaret yaptığını bildirdiğini gösteriyor:

Menkul Kıymet Başlık Son Bildirilen Varlıklar
US:CADE / Cadence Bank Director 0
US:STBZ / State Bank Financial Corp. Chief Executive Officer, Director 0
Grafikler Nasıl Yorumlanır?

Aşağıdaki grafikler, Joseph W Evans tarafından yapılan her açık piyasa, planlanmamış ticaret sonrasında menkul kıymetlerin hisse senedi performansını göstermektedir. Planlanmamış ticaret, 10b5-1 ticaret planının parçası olarak yapılmayan ticarettir. Hisse senedi performansı, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim olarak gösterilmektedir. Örneğin, 1 Ocak 2019da içeriden öğrenen ticareti yapılmışsa grafik, menkul kıymetin günümüze kadar olan günlük yüzde değişimini gösterecektir. Bu süre zarfında hisse fiyatı 10 dolardan 15 dolara çıkarsa, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim %50 olacaktır. Fiyattaki 10 Dolardan 20 Dolara değişim %100, fiyatta 10 Dolardan 5 Dolara değişim ise -%50 olur.

Son olarak, içeriden öğrenenin işlemlerinin içeriden öğrenilen bilgilerden kâr elde edebilmek için zamanlayıp zamanlamadığını görmek amacıyla, içeriden öğrenenin işlemlerinin hisse fiyatındaki aşırı getirilerle (pozitif veya negatif) ne kadar yakından ilişkili olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. İçeriden öğrenenin bunu yaptığı durumu düşünün. Bu durumda, (a) alımlardan sonra pozitif getiriler veya (b) satışlardan sonra olumsuz getiriler bekleriz. (a) durumunda, ALIM grafiği, her satın alma işleminden sonra pozitif getiriyi gösteren bir dizi yukarı doğru eğimli eğri gösterecektir. (b) durumunda, SATIM grafiği, her satış işleminden sonra negatif getiriyi gösteren bir dizi aşağı doğru eğimli eğri gösterecektir.

Ancak bu tek başına sonuç çıkarmak için yeterli değildir. Örneğin, şirketin hisse fiyatı uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan bir yükseliş gösteriyorsa, satın alma sonrası tüm lotların yukarı doğru eğimli olmasını bekleriz. Benzer şekilde, uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan düşüşler, ticaret sonrası lotların aşağı doğru eğimli olmasına neden olacaktır. Bu grafiklerin hiçbiri içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyeti şüphesi öne sürmez.

En güçlü gösterge, hisse fiyatının son derece döngüsel olduğu ve ALIM tablosunda hem pozitif sinyallerin, hem de SATIM grafiğinde negatif lotların olduğu bir durum olacaktır. Bu durum, içeriden öğrenenin işlemleri kendi finansal avantajlarına göre zamanladığını gösteriyor.

İçeriden Öğrenen Ticareti Geçmişi

Bu tablo, Joseph W Evans tarafından Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) açıklanan içeriden öğrenen ticaretinin tam listesini gösterir.

Dosya Tarihi İşlem Tarihi Form Ticker Menkul Kıymet Kod 10b5-1 Hisseler Kalan Hisseler Yüzde
Değişimi		 Hisse
Fiyatı		 İşlem
Değeri		 Kalan
Değer
2021-10-29 2021-10-29 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		D - Sale to Issuer -60.440 0 -100,00
2021-10-29 2021-10-29 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		D - Sale to Issuer -309.229 0 -100,00
2021-06-04 2021-06-04 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -21.500 309.229 -6,50 22,41 -481.815 6.929.822
2021-05-24 2021-05-21 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -21.500 330.729 -6,10 22,61 -486.115 7.477.783
2021-05-11 2021-05-10 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -38.000 352.229 -9,74 22,99 -873.620 8.097.745
2021-02-12 2020-12-31 5 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift 9.000 60.440 17,50
2021-02-12 2020-12-31 5 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -9.000 390.229 -2,25
2020-12-09 2020-12-04 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -5.000 399.229 -1,24
2020-10-23 2020-10-23 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 4.000 404.229 1,00 12,11 48.440 4.895.213
2020-08-05 2020-08-05 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 5.000 400.229 1,27 8,08 40.400 3.233.810
2020-05-01 2020-05-01 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 4.000 395.229 1,02 6,00 23.992 2.370.584
2020-02-03 2020-01-31 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 5.000 391.229 1,29 15,58 77.900 6.095.348
2020-01-29 2020-01-28 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 5.000 386.229 1,31 16,06 80.282 6.201.486
2020-01-02 2019-12-30 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift 5.600 51.440 12,22
2020-01-02 2019-12-30 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -5.600 393.050 -1,40
2019-11-26 2019-11-26 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A common stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -11.800 398.650 -2,87
2019-11-05 2019-11-04 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 20.000 410.450 5,12 15,74 314.800 6.460.483
2019-08-08 2019-08-08 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A common stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -15.000 436.290 -3,32
2019-05-06 2019-05-03 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common stock, par value of $0.01 per share 		S - Sale -5.000 45.840 -9,83 22,91 -114.550 1.050.194
2019-05-06 2019-05-03 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value of $0.01 per share 		S - Sale -44.724 405.450 -9,93 22,82 -1.020.602 9.252.369
2019-01-03 2019-01-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		D - Sale to Issuer -40.000 0 -100,00
2019-01-03 2019-01-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		D - Sale to Issuer -354.189 0 -100,00
2019-01-03 2018-12-28 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift 40.000 40.000
2019-01-03 2018-12-28 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -40.000 354.189 -10,15
2019-01-03 2019-01-01 4 CADE Cadence Bancorporation
Cadence Class A Common Stock 		A - Award 50.840 50.840
2019-01-03 2019-01-01 4 CADE Cadence Bancorporation
Cadence Class A Common Stock 		A - Award 450.174 450.174
2018-09-20 2018-09-18 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		F - Taxes -31.148 394.189 -7,32
2018-07-25 2018-07-24 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		F - Taxes -3.794 425.337 -0,88
2017-03-27 2017-03-14 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -3.000 429.131 -0,69
2017-02-06 2017-01-31 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -37.100 432.131 -7,91
2016-09-12 2016-09-09 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -89.000 469.231 -15,94
2016-06-01 2016-05-04 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -500 558.231 -0,09
2015-12-02 2015-12-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock Warrants (right to buy) 		M - Exercise -400.521 0 -100,00
2015-12-02 2015-12-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		F - Taxes -172.416 558.731 -23,58 23,23 -4.005.224 12.979.321
2015-12-02 2015-12-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		M - Exercise 400.521 731.147 121,14 10,00 4.005.210 7.311.470
2015-08-31 2015-08-28 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 2.000 330.626 0,61 19,50 39.000 6.447.207
2015-06-09 2015-06-08 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -5.000 328.626 -1,50
2015-02-13 2015-02-11 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		A - Award 66.000 333.626 24,66
2015-01-22 2014-12-23 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -2.000 267.626 -0,74
2014-07-31 2014-07-29 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		A - Award 9.000 269.626 3,45
2014-02-24 2014-02-20 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 4.826 260.626 1,89 16,75 80.836 4.365.486
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 3.284 255.800 1,30 16,90 55.500 4.323.020
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 304 252.516 0,12 16,89 5.135 4.264.995
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 612 252.212 0,24 16,88 10.331 4.257.339
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 100 251.600 0,04 16,87 1.687 4.244.492
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 700 251.500 0,28 16,88 11.813 4.244.314
2013-12-04 2013-11-19 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -5.000 250.800 -1,95
2013-07-25 2013-07-24 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		A - Award 12.500 255.800 5,14
2013-05-02 2013-05-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 1.000 243.300 0,41 14,50 14.500 3.527.850
2013-05-01 2013-04-29 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 1.000 242.300 0,41 14,50 14.500 3.513.350
2012-12-11 2012-12-07 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 200 241.300 0,08 15,20 3.040 3.667.760
2012-11-26 2012-11-20 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		G - Gift -4.000 241.100 -1,63
2012-11-20 2012-11-16 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 900 245.100 0,37 15,25 13.725 3.737.775
2012-11-15 2012-11-14 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 500 244.200 0,21 15,25 7.625 3.724.050
2012-11-06 2012-11-02 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 100 243.700 0,04 15,20 1.520 3.704.240
2012-09-24 2012-09-20 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		A - Award 5.100 243.600 2,14
P
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel alımı
S
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel satımı
A
Şirketten menkul kıymetlerin verilmesi, ödüllendirilmesi veya başka şekilde edinilmesi (opsiyon gibi)
C
Türevin dönüşümü
D
Menkul kıymetlerin şirkete geri satışı veya devri
F
Kullanım bedelinin veya vergi yükümlülüğünün şirketten alınan menkul kıymetlerin bir kısmı kullanılarak ödenmesi
G
Menkul kıymetlerin içeriden birine veya kişiye hediye edilmesi
K
Özkaynak swapları ve benzeri riskten korunma işlemleri
M
Şirketten alınan türev menkul kıymetin kullanılması veya dönüştürülmesi (opsiyon gibi)
V
Form 4te gönüllü olarak bildirilen bir işlem
J
Diğer (işlemi açıklayan bir dipnotla birlikte)