Giriş

Bu sayfada, William John Nelson için bilinen içeriden öğrenen ticareti geçmişinin kapsamlı bir analizi sunulmaktadır. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. İçeridekilerin belirli, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak şirketlerinin ticaretini yapması yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECe bildirmeleri gerekiyor. Bu kısıtlamalara rağmen, akademik araştırmalar içerdekilerin genel olarak kendi şirketlerinde piyasadan daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Ortalama Ticaret Kârlılığı

Ortalama ticari kârlılık, içeriden öğrenen tarafından son üç yılda yaptığı tüm açık piyasa alımlarının ortalama getirisidir. Bunu hesaplamak için, 10b5-1 ticaret planının bir parçası olarak işaretlenen tüm işlemler hariç, içeriden öğrenenlerin yaptığı her açık piyasa, planlanmamış satın almayı inceliyoruz. Daha sonra bu işlemlerin 3, 6 ve 12 aylık ortalama performansını hesaplıyoruz ve her bir işlem için nihai bir performans ölçüsü oluşturmak amacıyla bu sürelerin her birinin ortalamasını alıyoruz. Son olarak, içeriden öğrenenlerin performans ölçümünü hesaplamak için tüm performans ölçümlerinin ortalamasını alıyoruz. Bu liste yalnızca son iki yılda en az üç işlem gerçekleştiren içeriden öğrenenleri içermektedir.

İçeriden öğrenenlerin ticari kârlılığı "Uygulanamaz" ise, içeriden öğrenen kişi ya son üç yılda herhangi bir açık piyasadan alım yapmamıştır ya da yaptıkları işlemler güvenilir bir performans ölçüsü hesaplamak için çok yenidir.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

En kârlı içeriden öğrenen tüccarların listesine bakın.

Sıralamada En Yüksekteki İçeriden Öğrenenleri Görün
İçeriden Öğrenen Pozisyonları Bildiren Şirketler

SEC dosyaları, William John Nelsonın aşağıdaki şirketlerde varlıkları olduğunu veya ticaret yaptığını bildirdiğini gösteriyor:

Menkul Kıymet Başlık Son Bildirilen Varlıklar
US:ONNN / Exec VP & COO 704.512
Grafikler Nasıl Yorumlanır?

Aşağıdaki grafikler, William John Nelson tarafından yapılan her açık piyasa, planlanmamış ticaret sonrasında menkul kıymetlerin hisse senedi performansını göstermektedir. Planlanmamış ticaret, 10b5-1 ticaret planının parçası olarak yapılmayan ticarettir. Hisse senedi performansı, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim olarak gösterilmektedir. Örneğin, 1 Ocak 2019da içeriden öğrenen ticareti yapılmışsa grafik, menkul kıymetin günümüze kadar olan günlük yüzde değişimini gösterecektir. Bu süre zarfında hisse fiyatı 10 dolardan 15 dolara çıkarsa, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim %50 olacaktır. Fiyattaki 10 Dolardan 20 Dolara değişim %100, fiyatta 10 Dolardan 5 Dolara değişim ise -%50 olur.

Son olarak, içeriden öğrenenin işlemlerinin içeriden öğrenilen bilgilerden kâr elde edebilmek için zamanlayıp zamanlamadığını görmek amacıyla, içeriden öğrenenin işlemlerinin hisse fiyatındaki aşırı getirilerle (pozitif veya negatif) ne kadar yakından ilişkili olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. İçeriden öğrenenin bunu yaptığı durumu düşünün. Bu durumda, (a) alımlardan sonra pozitif getiriler veya (b) satışlardan sonra olumsuz getiriler bekleriz. (a) durumunda, ALIM grafiği, her satın alma işleminden sonra pozitif getiriyi gösteren bir dizi yukarı doğru eğimli eğri gösterecektir. (b) durumunda, SATIM grafiği, her satış işleminden sonra negatif getiriyi gösteren bir dizi aşağı doğru eğimli eğri gösterecektir.

Ancak bu tek başına sonuç çıkarmak için yeterli değildir. Örneğin, şirketin hisse fiyatı uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan bir yükseliş gösteriyorsa, satın alma sonrası tüm lotların yukarı doğru eğimli olmasını bekleriz. Benzer şekilde, uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan düşüşler, ticaret sonrası lotların aşağı doğru eğimli olmasına neden olacaktır. Bu grafiklerin hiçbiri içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyeti şüphesi öne sürmez.

En güçlü gösterge, hisse fiyatının son derece döngüsel olduğu ve ALIM tablosunda hem pozitif sinyallerin, hem de SATIM grafiğinde negatif lotların olduğu bir durum olacaktır. Bu durum, içeriden öğrenenin işlemleri kendi finansal avantajlarına göre zamanladığını gösteriyor.

İçeriden Öğrenen Ticareti Geçmişi

Bu tablo, William John Nelson tarafından Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) açıklanan içeriden öğrenen ticaretinin tam listesini gösterir.

Dosya Tarihi İşlem Tarihi Form Ticker Menkul Kıymet Kod 10b5-1 Hisseler Kalan Hisseler Yüzde
Değişimi		 Hisse
Fiyatı		 İşlem
Değeri		 Kalan
Değer
2012-05-07 2012-05-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -43.815 704.512 -5,86 8,39 -367.608 5.910.856
2012-05-07 2012-05-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.366 748.327 16,57 8,39 892.411 6.278.464
2012-03-07 2012-03-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Stock Option (right to buy) 		A - Award 190.477 190.477
2012-03-07 2012-03-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 95.238 641.961 17,42
2012-02-24 2012-02-22 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -33.766 546.723 -5,82 9,04 -305.245 4.942.376
2012-02-24 2012-02-22 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.366 580.489 22,43 9,04 961.549 5.247.621
2011-12-09 2011-12-07 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale -100.000 474.123 -17,42 8,13 -813.180 3.855.473
2011-11-07 2011-11-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -44.196 574.123 -7,15 7,79 -344.287 4.472.418
2011-11-07 2011-11-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.366 618.319 20,78 7,79 828.591 4.816.705
2011-08-09 2011-08-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -44.196 511.953 -7,95 7,23 -319.537 3.701.420
2011-08-09 2011-08-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.365 556.149 23,65 7,23 769.019 4.020.957
2011-06-08 2011-06-06 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -10.388 449.784 -2,26 10,51 -109.178 4.727.230
2011-05-10 2011-05-10 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale -31.085 460.172 -6,33 11,63 -361.522 5.351.846
2011-05-10 2011-05-06 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -44.196 491.257 -8,25 11,24 -496.763 5.521.729
2011-05-10 2011-05-06 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.365 535.453 24,79 11,24 1.195.543 6.018.492
2011-03-07 2011-03-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -5.540 429.088 -1,27 11,08 -61.383 4.754.295
2011-03-07 2011-03-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale X -2.267 434.628 -0,52 11,20 -25.390 4.867.834
2011-02-28 2011-02-24 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -38.252 436.895 -8,05 11,10 -424.597 4.849.534
2011-02-28 2011-02-24 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.365 475.147 28,84 11,10 1.180.652 5.274.132
2011-02-10 2011-02-08 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Stock Option (right to buy) 		M - Exercise -60.000 60.000 -50,00 5,93 -355.800 355.800
2011-02-10 2011-02-08 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale -132.739 368.782 -26,47 11,55 -1.532.817 4.258.547
2011-02-10 2011-02-08 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale -60.000 501.521 -10,69 11,56 -693.300 5.795.075
2011-02-10 2011-02-08 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		M - Exercise 60.000 561.521 11,96 5,93 355.800 3.329.820
2010-11-05 2010-11-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -44.196 501.521 -8,10 8,01 -354.010 4.017.183
2010-11-05 2010-11-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.365 545.717 24,21 8,01 851.984 4.371.193
2010-11-05 2010-11-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -17.452 439.352 -3,82 7,86 -137.173 3.453.307
2010-11-05 2010-11-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 42.000 456.804 10,13 7,86 330.120 3.590.479
2010-08-09 2010-08-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -44.196 414.804 -9,63 6,69 -295.671 2.775.039
2010-08-09 2010-08-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.365 459.000 30,16 6,69 711.582 3.070.710
2010-06-08 2010-06-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -10.889 352.635 -3,00 7,06 -76.876 2.489.603
2010-06-08 2010-06-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale X -4.250 363.524 -1,16 7,11 -30.218 2.584.656
2010-05-07 2010-05-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -45.783 367.774 -11,07 7,75 -354.818 2.850.248
2010-05-07 2010-05-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.365 413.557 34,62 7,75 824.329 3.205.067
2010-03-04 2010-03-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -4.204 307.192 -1,35 8,20 -34.473 2.518.974
2010-03-04 2010-03-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale X -2.267 311.396 -0,72 8,29 -18.793 2.581.473
2010-03-04 2010-03-02 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale X -15.000 313.663 -4,56 8,38 -125.703 2.628.559
2010-03-01 2010-02-25 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -33.877 328.663 -9,34 7,99 -270.677 2.626.017
2010-03-01 2010-02-25 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.365 362.540 41,52 7,99 849.856 2.896.695
2009-11-06 2009-11-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -46.924 256.175 -15,48 6,83 -320.491 1.749.675
2009-11-06 2009-11-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.365 303.099 54,07
2009-08-12 2009-08-10 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale X -14.280 196.734 -6,77 7,65 -109.193 1.504.346
2009-08-07 2009-08-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -33.066 211.014 -13,55 7,51 -248.326 1.584.715
2009-08-07 2009-08-05 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 106.365 244.080 77,24 7,51 798.801 1.833.041
2009-06-05 2009-06-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -7.748 137.715 -5,33 6,59 -51.059 907.542
2009-06-05 2009-06-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale X -4.250 145.463 -2,84 6,43 -27.328 935.327
2009-04-08 2009-04-06 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		S - Sale X -2.267 149.713 -1,49 4,75 -10.768 711.137
2009-03-05 2009-03-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -4.987 151.980 -3,18 3,31 -16.507 503.054
2008-11-03 2008-10-30 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -11.233 156.967 -6,68 4,94 -55.491 775.417
2008-11-03 2008-10-30 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 36.000 168.200 27,23
2008-06-05 2008-06-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		F - Taxes -7.800 132.200 -5,57 9,76 -76.128 1.290.272
2008-03-05 2008-03-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Stock Option (right to buy) 		A - Award 120.000 120.000
2008-03-05 2008-03-03 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 40.000 140.000 40,00
2007-06-05 2007-06-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Stock Option (right to buy) 		A - Award 400.000 400.000
2007-06-05 2007-06-04 4 ONNN ON SEMICONDUCTOR CORP
Common 		A - Award 100.000 100.000
P
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel alımı
S
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel satımı
A
Şirketten menkul kıymetlerin verilmesi, ödüllendirilmesi veya başka şekilde edinilmesi (opsiyon gibi)
C
Türevin dönüşümü
D
Menkul kıymetlerin şirkete geri satışı veya devri
F
Kullanım bedelinin veya vergi yükümlülüğünün şirketten alınan menkul kıymetlerin bir kısmı kullanılarak ödenmesi
G
Menkul kıymetlerin içeriden birine veya kişiye hediye edilmesi
K
Özkaynak swapları ve benzeri riskten korunma işlemleri
M
Şirketten alınan türev menkul kıymetin kullanılması veya dönüştürülmesi (opsiyon gibi)
V
Form 4te gönüllü olarak bildirilen bir işlem
J
Diğer (işlemi açıklayan bir dipnotla birlikte)